m o c . 5 2021年中国隐私计算市场研究报告 b u h ——蓝海壮阔，扬帆起航 t i g 出品机构：甲子光年智库 研究指导：宋涛 研究团队：马诗晴、彭子珉 发布时间：2021.12 CONTENTS 01 隐私计算变革 02 隐私计算市场现状 05 发展趋势展望 m o c . 03 隐私计算技术分析 5 b u h t i 04 g 隐私计算应用场景 1.1市场环境分析 个人隐私、产业机密数据保护日趋完善，为隐私计算发展提供制度支撑 p 近年来，一系列政策出台和布局落地，从法律层面明确了数据安全和个人隐私保护的重要性。隐私计算及其相关技术作为平衡数据利用和安全的 重要方式，多次被政府等国家监管部门在相关政策文件中提及。 发布时间 文件名 文件类型 发布机构 2016年11月 《网络安全法》 法律文件 2016年12月 《大数据产业发展规划（2016-2020年）》 政策文件 工业和信息化部 支持企业加强多方安全计算等数据流通关键技术攻关 和测试验证 2019年9月 《金融科技发展规划（2019-2021）》 政策文件 中国人民银行 提出利用多方安全计算技术提升金融服务安全 2019年9月 《工业大数据发展指导意见（征求意见稿）》 政策文件 工业和信息化部 在工业领域积极推广多方安全计算技术 2020年2月 《个人金融信息保护规范》 政策文件 中国人民银行 对个人金融信息保护提出了具体明确的要求 2020年4月 《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》 政策文件 中共中央，国务院 将数据列为一种新型生产要素 第十二届全国人民代表大会常 强调收集的用户信息严格保密，维护网络数据的完整 务委员会第二十四次会议 性、保密性和可用性，实行网络安全等级保护制度 m o c . 5 b u h t i g 2021年5月 《中国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》 政策文件 核心内容 提出“试验多方安全计算、区块链、隐私计算、数据 国家发改委、中央网信办、工 沙箱等技术模式，构建数据可信流通环境，提高数据 业和信息化部、国家能源局 流通效率 第十三届全国人民代表大会常 强调数据安全与开发利用并重，确立数据分类分级管 务委员会第二十九次会议 理制度，多种手段保证数据交易合法合规 2021年6月 《数据安全法》 法律文件 2021年7月 《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023） （征求意见稿)》 政策文件 工业和信息化部 提出推动隐私计算等数据安全技术的研究攻关和部署 应用，促进数据要素安全有序流动 2021年8月 《个人信息保护法》 法律文件 第十三届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议 强调个人信息在数据流通过程中的安全合规 数据来源：甲子光年智库整理； 3 1.1市场环境分析 数字经济版图持续扩张，隐私计算产业顺势成长 p 根据甲子光年智库测算，2025年中国数字经济核心产业增加值规模将达13.4万亿。在数字经济发展背景下，深挖数据价值、保护数据全生命周期 安全成为重中之重，隐私计算产业得以在这一浪潮中乘风而起。 图：2018-2025年中国数字经济市场规模 m o c . 5 数字经济核心产业增加值规模（万亿元） 7.5% 7.6% 7.8% 增长率 b u h t i g 8.2% 6.9 7.5 7.9 8.8 2018 2019 2020 2021E 8.6% 9.8 2022E 9.0% 10.9 2023E 9.5% 12.0 2024E 10.0% 13.4 2025E 数据来源：甲子光年智库，2021； 备注说明：数字经济核心产业包括数字产品制造业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字产品服务业； 4 1.1市场环境分析 数据要素市场改革推动数据协同模式、商业模式转变 p 2020年4月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，将数据同土地、劳动力、资本、技术等传统生产 要素并列，作为一种新型生产要素参与分配。伴随着数据要素市场改革推进，传统数据流通机制进一步升级，数据协同模式由一次交易向多次安 全应用演进。此外，数据要素市场改革推动了数据产业的商业模式创新，从而对数据安全也提出了新出的需求。 图：数据协同模式演进 1.0 模式：数据 包时代 2.0 模式：明文 数据API接口时 代 3.0 模式：隐私 计算时代 通过数据交易平台对数据所有权进行交易 将加工处理完的单方结果数据以API（应 用程序接口）形式输出 通过协议或算法使得数据计算服务在不泄 图2:七种数据交易商业模式 m o c . 5 b u h t i g 直接交易模式 数据市场模式 授权转移模式 具备授权和问责式 数据平台模式 数据信托模式 一般数据平台模式 数据银行模式 漏原始数据的前提下充分挖掘数据价值， 实现数据所有权与使用权的分离 数据来源：甲子光年智库，2021； 5 1.1市场环境分析 企业数字化进程面临数据安全困境，隐私计算需求迫切 p 随着企业数字化转型深入渗透，企业累计数据资产增多，平均数量级达到3.2PB，海量数据资产一方面意味着存在大量价值等待挖掘，另一方面意 味着对数据安全防护能力提出了更高的要求，隐私计算的应用能够帮助实现数据“可用不可见”。 企业数字化需求高 图1：企业数字化需求度 高需求 31% 无需求 数据资产累积多 b u h t i g 10PB以上 8% 1PB-<10PB 16% 3.2PB 图3：企业数据安全困境 缺乏完整的安全体系 39% 32% 数据风险应对机制落后 30% 缺乏健全的数据安全服务 18% 10TB-<100TB 60% 平均数据量级 12% 100TB-<500TB 有需求 m o c . 5 图2：企业累积数据资源分布情况 500TB-<1024TB 9% 数据安全面临多重挑战 36% 5TB-<10TB 4% 5TB以下 5% 27% 20% 16% 数据治理能力弱 系统高度离散缺乏统一管控防护 数据可控性受限 数据来源：甲子光年智库，2021； 6 1.2隐私计算发展历程 技术发展近半个世纪，商业化进程开启加速模式 p 从20世纪80年代多方安全计算提出至今，隐私计算相关技术发展已经将近半个世纪，商业化也已经十余年。2021年以来，相关政策出台催化了行 业发展进程，隐私计算行业开启加速发展模式。 图：隐私计算发展历程 20世纪80年代 2011年-2015年 2018年 Ø 姚期智等人提出多 方安全计算 Ø 微软开始深入研究多方安全计算 Ø 王爽教授提出全球首篇医疗在线联邦 学习底层框架文献； Ø 全球iDash国际安全计算竞赛发起； Ø 英特尔推出Intel SGX m o c . 5 b u h t i g 2008年 Ø 第一家专攻多方安全计 算解决方案的技术厂商 Partisia在丹麦成立 2016年 Ø 国内开始出现独立的 隐私计算商业项目 Ø 谷歌提出联邦学习 Ø 微众银行开发了全球 首个工业级联邦学习 开源框架FATE 2021年 Ø 《关键信息基础设施安 全保护条例》、《数据 安全法》、《个人信息 保护法》开始实施 Ø 隐私计算迎来融资热潮， 行业发展全面加速 数据来源：甲子光年智库整理； 7 1.3隐私计算特征 致力于实现数据“可用不可见”，破解数据保护与应用矛盾 p 隐私计算（Privacy Computing）是“隐私保护计算”（Privacy-Preserving Computation ）的简称，有时也被称为“隐私增强技术” （Privacy-Enhancing Computation），指的是由两方或者多方联合计算的技术或系统，参与方在不泄露各自数据的前提下通过协作对数据进行 联合学习和联合分析，且计算结果可被验证。 p 数据价值挖掘对于个人、企业、政府来说具有显著意义，而如何兼顾数据应用和安全，平衡效率和风险是数据价值挖掘过程中的核心问题，隐私计 算有助于破解这一难题。 个人消费者 m o c . 5 b u h t i g 企业 政府 随着《个人信息保护法》落地， 数据作为一种生产要素，越来 数据开放已成为提升政务服务 提升个人数据所有权，实现授 越多的业务场景需要多方数据 的关键。隐私计算能够在保障 权机制下的数据使用是大势所 流通和共享，打破“数据孤 数据安全的同时，增强全社会 趋。隐私计算能够降低个人隐 岛”。隐私计算能够兼顾多方 的数据协作，推动数据要素赋 私数据在应用过程中泄密风险。 协作过程中的安全性与效率性。 能产业升级。 数据来源：甲子光年智库，2021； 8 1.4隐私计算行业发展痛点 行业生态发展处于早期，政策、技术、商业模式仍需成长适配 p 由于正处于发展早期，隐私计算产业在走向壮大的过程中面临许多挑战。比如政策和法规落地的迟滞；技术和产品成熟度欠缺；未 来商业模式走向不明晰等。 法律法规落地 算力 2021年以来实施《数据安全法》和《个人信息 保护法》，但数据分级、技术标准落地应用仍需 时日。 数据源数量和质量 数据源是隐私计算的基础，获取足够多的数据 源才能展开更多应用。目前，隐私计算网络上 数据源节点占比较低。并且，数据源中存在数 据质量不高的问题，比如数据缺失、数据错误 等，均将影响计算结果。 m o c . 5 隐私计算所采用的一些密码学加密算法，对于平 台的算力和通信开销很大，尤其是在面临跨行业、 大规模、多模态的计算任务时，往往是以牺牲性 能换安全，需要算力平台从通用型向专精型演进。 b u h t i g 安全性 隐私计算对于数据调用的全链路安全要求提升， 比如数据安全、密码安全、模型安全、协议安全 等。 商业模式 计算精度 目前商业模式有待进一步分野，销售模式、服务 模式、分润模式等商业模式仍然缺少标杆性案例。 随着对应用场景深入，隐私计算对计算精度的要 求持续提升，比如同态加密技术中，如何解决复 杂函数的浮点运算等。 数据来源：甲子光年智库，2021； 9 CONTENTS 01 隐私计算变革 02 隐私计算市场现状 05 发展趋势展望 m o c . 03 隐私计算技术分析 5 b u h t i 04 g 隐私计算应用场景 2.1隐私计算产业链分析 隐私计算行业玩家丰富，各领域企业跑马圈地 p 隐私计